Private Equity

V době, kdy finanční trhy procházejí turbulencemi a tradiční investiční nástroje čelí výzvám, se stále více investorů obrací k jedné konkrétní alternativě – private equity. A čísla ukazují, že mají dobrý důvod.

Podle dat společnosti Deloitte private equity nyní tvoří 30 % průměrného portfolia family offices, čímž poprvé v historii předstihlo akcie (25 %)

Až 84 % high-net-worth klientů má ve svém portfoliu alokaci do private equity, průměrně na úrovni 20 %, s plánovaným nárůstem na 23 %

Nejúspěšnější světové penzijní fondy, především kanadské a americké, mají dlouhodobě nejlepší výsledky díky až 40% alokaci do alternativních aktiv včetně private equity.

Private equity fondy tvoří necelých 10 % všech investovaných prostředků, ale generují téměř 30 % veškerých výnosů.

Co stojí za tímto úspěchem? Klíčovou výhodou je čas. Zatímco na akciových trzích mnohdy rozhoduje momentální nálada investorů, v private equity má management prostor vyhrnout si rukávy a systematicky pracovat na transformaci a rozvoji firem. Výsledkem je skutečná tvorba hodnoty – ne jen reakce na tržní sentiment.

Zajímavý je také potenciál dalšího růstu. Když se podíváme na společnosti s tržbami nad 100 milionů dolarů, je poměr firem ve světě private equity oproti veřejně obchodovaným společnostem zhruba 10:1. Paradoxně objem spravovaných prostředků je opačný – 1:10. To naznačuje obrovský prostor pro další růst tohoto segmentu.

Pokud hledáte stabilní, tržně nadprůměrný výnos nejen v období prosperity, ale především v dobách nejistoty a vysoké volatility, private equity by nemělo chybět ve vašem investičním portfoliu.